Case Study
Pulp-Tec: eine Vertriebspipeline statt verstreuter Tabellen
Das Team hat sich schnell für monday CRM entschieden, da die Einrichtung genau zu seinem tatsächlichen Arbeitsablauf passte, statt neue Verhaltensweisen zu erzwingen.
Highlights
Ein einheitliches CRM-System ersetzte Excel-Tabellen, vereinzelte Notizen und eine uneinheitliche Nachverfolgung von Geschäften und verschaffte Pulp-Tec eine einzige, einheitliche Vertriebsumgebung.
Automatisierungen, Verknüpfungen und Berechtigungen schufen einen schnellen, ausfallsicheren Prozess, der manuelle Reibungsverluste beseitigte.
Das Team nahm monday CRM schnell an, da die Einrichtung ihrem tatsächlichen Arbeitsablauf entsprach, anstatt neue Verhaltensweisen zu erzwingen.
Das Problem
Pulp-Tec verwaltete seine Vertriebspipeline über mehrere Tabellenkalkulationen, E-Mail-Verläufe und persönliche Nachverfolgungssysteme hinweg. Die Informationen waren verstreut, Aktualisierungen erfolgten uneinheitlich, und die Transparenz der Geschäfte hing davon ab, wer zuletzt eine Datei bearbeitet hatte. Als sich das Unternehmen auf die internationale Expansion vorbereitete, konnte diese Struktur das wachsende Volumen an Leads, die marktübergreifende Koordination sowie die Übergabe zwischen Vertrieb, Betrieb und Management nicht mehr bewältigen. Es wurde ein zentrales System benötigt, das den Prozess schnell, transparent und unanfällig für menschliche Fehler machte.
Die Lösung
In enger Zusammenarbeit mit Franz als Fachexperten baute 24 Luna den gesamten Vertriebsprozess in monday CRM neu auf. Wir entwarfen ein einheitliches Datenmodell für Leads, Geschäfte und Kontakte, implementierten automatisierte Verknüpfungen zwischen den Elementen und schufen länderübergreifende Strukturen für die zukünftige Expansion nach Großbritannien und Polen. Manuelle Schritte wurden durch Automatisierungen für Statusänderungen, Erinnerungen und Zuständigkeitsworkflows ersetzt. Durch Verbindungen zwischen den verschiedenen Boards wurde sichergestellt, dass die Beziehungen zwischen Unternehmen, Kontakten und Geschäften automatisch aktualisiert wurden. Dashboards ermöglichten einen Echtzeit-Einblick in Konversionsraten, Umsatzprognosen und Teamleistung. Berechtigungen und Ansichten wurden an die rollenspezifischen Anforderungen angepasst, wodurch Unübersichtlichkeit reduziert und sichergestellt wurde, dass jeder Nutzer nur das sah, was für ihn relevant war. Das Ergebnis war eine schnelle, nahtlose CRM-Erfahrung, die Komplexität beseitigte, anstatt sie zu erhöhen.
Feedback
Das Team von Pulp-Tec erkannte schnell, dass die monday-Konfiguration endlich der Art und Weise entsprach, wie sie tatsächlich arbeiteten. Das CRM ließ sich leicht einführen, war im täglichen Gebrauch zuverlässig und deutlich schneller als der bisherige Excel-basierte Prozess.
